JAKARTA. PT Aneka Gas Industri Tbk (AGII) akan menerbitkan obligasi dan sukuk ijarah dengan jumlah pokok Rp300 miliar, untuk melunasi sejumlah surat utang yang akan jatuh tempo.
AGII telah mendaftarkan obligasi yang akan diterbitkan di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dengan nama Obligasi Berkelanjutan II AGII Tahap IV Tahun 2021. Obligasi senilai Rp150 miliar ini, ditawarkan dalam 3 seri dengan bunga tertinggi 10% per tahun dan tenor terpanjang 7 tahun.
Selain itu, perseroan juga telah mendaftarkan sukuk ijarah yang akan diterbitkan di KSEI dengan nama Sukuk Ijarah Berkelanjutan II AGII Tahap III Tahun 2021. Sukuk ijarah senilai Rp150 miliar ini ditawarkan dalam 2 seri, dengan cicilan imbalan ijarah tertinggi Rp10,77 miliar per tahun dan tenor terpanjang selama 5 tahun.
Dalam keterangan resmi yang diterima idnfinancials.com, Manajemen AGII akan mengalokasikan sebagian besar dana hasil penerbitan obligasi dan sukuk ijarah, untuk melunasi sejumlah surat utang yang akan jatuh tempo awal tahun depan. Rinciannya sebanyak Rp162 miliar akan dialokasikan untuk pelunasan 2 obligasi, Rp110 miliar untuk pelunasan sukuk ijarah, dan sisanya untuk belanja modal.
Masa penawaran umum obligasi dan sukuk AGII dijadwalkan pada 10-14 Desember 2021. Distribusi obligasi dan sukuk secara elektronik akan dilaksanakan pada 17 Desember 2021 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 20 Desember 2021. (KR)