JAKARTA - PT Adhi Commuter Properti Tbk (ACDP) akan melunasi Rp 141 miliar dari total Obligasi Seri A senilai Rp 491 miliar yang akan jatuh tempo pada 27 Mei 2022. Sumber dana untuk menyicil pokok utang tersebut bersal dari penawaran perdana 2.222.222.200 saham dengan harga Rp 130 per lembar, yang berlangsung saat ini (16-21/2).
Dalam prospektus singkat yang dikutip Jumat (18/2), Obligasi itu diterbitkan pada 20 Mei 2021 untuk periode setahun (367 hari kelender) dengan bunga 10,50% per tahun. Nantinya saldo terutang setelah cicilan utang pokok tersisa Rp 350 miliar. Per Juni 2029, utang obligasi ACDP jangka pendek Obligasi Seri B sebesar Rp 8,91 miliar dengan bunga 11% per tahun untuk tiga tahun.
Adapun persentase alokasi untuk membayar Obligasi Seri A kisaran 49% dari total target IPO sebesar Rp 288,88 miliar. Sisanya, dialokasikan sebanyak Rp 70 miliar dari Rp 271 miliar nilai akuisisi lahan seluas 3,6 hektare (Ha) milik PT Prakarsa Triotama Jaya di Bekasi, Jawa Barat. Dan, sisanya untuk pengembangan proyek yang telah ada di Bogor, Jawa Barat.
Sumber dana lainnya, ADCP akan membuat program Management and Employee Stock Option (MESOP) sebanyak 444.444.400 saham atau 2% dari modal ditempatkan dan disetor penuh pasca IPO. Dari program ini nantinya diharapkan ada tambahan Rp 44,44 miliar. (LK)