JAKARTA. PT Federal International Finance (FIF), perusahaan pembiayaan milik PT Astra International Tbk (ASII), akan menghimpun dana segar sebanyak-banyaknya Rp2 triliun lewat penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2022.
Efek utang tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan V FIF dengan target dana yang akan dihimpun sebanyak Rp10 triliun. Sebelumnya, FIF telah menerbitkan obligasi Tahap I dan Tahap II Tahun 2021 dengan total jumlah pokok Rp3,25 triliun.
Untuk Tahap III, FIF menawarkan obligasi dalam 2 seri. Sebanyak Rp1,19 triliun ditawarkan melalui seri A dan Rp806,97 ditawarkan melalui seri B. Bunga yang ditawarkan dalam obligasi seri A yaitu 3,50% per tahun dan tenor selama 370 hari kalender, sementara bunga obligasi seri B 5,60% per tahun dan tenor selama 36 bulan.
Penawaran obligasi seri A dan B akan berlangsung pada 21-22 Maret 2022 mendatang. Sedangkan distribusi obligasi secara elektronik dijadwalkan pada 25 Maret 2022 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 28 Maret 2022.
Dalam menerbitkan obligasi Tahap III Tahun 2022, FIF menunjuk 6 perusahaan sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi. Keenam perusahaan tersebut adalah PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM). (KR)