JAKARTA - PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) akan menawarkan Obligasi II Tahun 2022 senilai Rp 495 miliar dalam Seri A dan B pada 18-19 Mei 2022. Seri A ditawarkan dengan full commitment untuk periode 367 hari dan B untuk periode tiga tahun.
Dalam prospektus singkat yang dikutip Senin (25/4), Rahmat Adi Sampurno, Sekretaris Perusahaan PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) menyampaikan dana dari Obligasi II akan digunakan 71% untuk refinancing sebagian poko Obligasi I Tahun 2022 Seri A dan 29% untuk pembayaran sebagian utang kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) terkait akuisisi lahan di Cikunir seluas 5,8 hektare (Ha).
Pefindo menyematkan peringkat idBBB (Triple B) kepada perusahaan terkait rencana tersebut. Untuk penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligai telah ditunjuk PT Sucor Sekuritas dan Wali amanatnya PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR).
Per Desember 2021, perusahaan mengantongi pendapatan usaha Rp 563, 68 miliar, laba kotor Rp 146,80 miliar, dan laba tahun berjalan Rp 130,36 miliar. Di periode serupa tahun 2020, pendapatan usaha tercatat Rp 977,22 miliar, laba kotor Rp 175,63 miliar, dan laba tahun berjalan Rp 133,25 miliar. (LK)