JAKARTA. PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), perusahaan properti dan real estate milik PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), akan menerbitkan Obligasi II Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp227,5 miliar.
Obligasi Tahap II Tahun 2022 ADCP akan ditawarkan dalam 2 seri, yaitu Seri A sebesar Rp195,5 miliar dan Seri B Rp82 miliar. Masing-masing seri ditawarkan dengan bunga tetap 10% dan 11% per tahun, dengan tenor masing-masing 367 hari kalender dan 3 tahun.
Efek utang tersebut merupakan bagian dari Penawaran Obligasi II ADCP Tahun 2022, dengan target perolehan dana Rp350 miliar. Sisa kuota penerbitan obligasi sebesar Rp72,5 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort).
Dalam prospektus yang telah diterbitkan, ADCP berencana mengalokasikan 71% dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi untuk pembayaran sebagian pokok obligasi. Kemudian sisanya sekitar 29% akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang kepada ADHI.
Masa penawaran umum obligasi dijadwalkan berlangsung pada Kamis (19/5) hari ini. Distribusi obligasi secara elektronik akan dilaksanakan pada 24 Mei 2022 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 25 Mei 2022. Pihak yang ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi yaitu PT Sucor Sekuritas. (KR)