JAKARTA. PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN) akan menawarkan Sukuk Mudharabah berkelanjutan I Tahap II Tahun 2022, dengan jumlah pokok Rp650 miliar, untuk modal kerja pembiayaan syariah.
Penerbitan efek utang tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I MFIN, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp1,5 triliun. Sebelumnya pada 2021, obligasi tahap pertama telah diterbitkan dengan jumlah pokok Rp350 miliar.
MFIN akan menawarkan sukuk tahap kedua dalam 2 seri. Sebanyak Rp453,5 miliar ditawarkan dalam seri A dan Rp196,5 miliar ditawarkan dalam seri B. Sukuk seri A memiliki indikasi bagi hasil 8% dan tenor 367 hari kalender, sedangkan seri B memiliki indikasi bagi hasil 9% dan tenor 3 tahun.
“Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan perseroan untuk modal kerja pembiayaan syariah,” tulis Manajemen MFIN dalam keterangan resmi.
MFIN telah mendapat peringkat “idA(sy)” dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), atas sukuk tahap kedua yang akan diterbitkan. PT Sucor Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Sementara itu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) ditunjuk sebagai wali amanat.
Masa penawaran umum sukuk tahap kedua MFIN akan berlangsung pada 30 Juni - 1 Juli 2022. Distribusi efek secara elektronik akan dilaksanakan pada 6 Juli 2022 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Juli 2022. (KR)