BerandaBeritaVideo

Bank Sinarmas terbitkan obligasi Rp500 miliar untuk tambah modal inti

01 July 2022 08:24

JAKARTA. PT Bank Sinarmas Tbk (BSIM) menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2022, dengan jumlah pokok Rp500 miliar, untuk meningkatkan modal inti.

Obligasi tersebut merupakan bagian program Subordinasi Berkelanjutan I BSIM, dengan target dana yang akan dihimpun sebanyak Rp3 triliun. Pada penerbitan tahap pertama, BSIM menawarkan kupon 6,50% per tahun dengan tenor selama 5 tahun.

Dalam prospektus yang diterbitkan, BSIM berencana menggunakan seluruh dana hasil penerbitan obligasi subordinasi untuk memperkuat Modal Pelengkap (TIer 2). “Dalam rangka mendukung rencana penyaluran kredit, dengan tenor yang lebih panjang,” jelas Manajemen BSIM.

Menurut data idnfinancials.com, BSIM memiliki modal inti sebanyak Rp6,67 triliun per 31 Maret 2022. Modal inti perseroan naik 28,11% secara year-on-year (yoy).

Masa penawaran umum obligasi subordinasi tahap pertama BSIM berlangsung selama 1-5 Juli 2022. Distribusi obligasi secara elektronik dijadwalkan pada 8 Juli 2022 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 11 Juli 2022.

BSIM telah memperoleh peringkat “irA” untuk obligasi subordinasi tahap pertama. BSIM menunjuk PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas, sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. (KR)

© 2024 - IDN Financials - All Rights Reserved.