JAKARTA. PT KB Finansia Multi Finance, perusahaan pembiayaan milik KB Financial Group, menerbitkan obligasi dengan jumlah pokok Rp1 triliun untuk mendukung bisnis intinya.
Obligasi tersebut telah didaftarkan di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan nama Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022. Efek utang ini ditawarkan dalam 2 seri, dengan kupon tertinggi 7,40% per tahun.
Obligasi Seri A ditawarkan dengan jumlah pokok Rp686,39 miliar dan bunga tetap 4,70% per tahun, serta tenor selama 370 hari kalender. Sementara Seri B ditawarkan dengan jumlah pokok Rp313,62 miliar dengan bunga tetap 7,40% per tahun dan tenor salam 3 tahun.
Dalam keterangan resminya, KB Finansia menyampaikan dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi akan dipakai untuk modal kerja. Ini termasuk modal kerja perseroan untuk mendukung bisnis pembiayaan konsumen.
Penawaran umum obligasi KB Finansia berlangsung pada 15-19 Juli 2022. Distribusi obligasi secara elektronik akan dilaksanakan pada 22 Juli 2022 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 25 Juli 2022.
KB Finansia menunjuk 3 pihak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi, yaitu PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM). Sementara itu wali amanat dalam penerbitan efek utang ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI). (KR)