JAKARTA. PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA), perusahaan jasa keuangan milik Sinar Mas Group, akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II SMMA Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah pokok Rp1,85 triliun.
Obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan II, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5 triliun. Sebelumnya, SMMA telah menerbitkan obligasi tahap pertama dengan jumlah pokok Rp705,7 triliun.
Dalam keterangan resminya, SMMA akan menggunakan Rp562 miliar dana hasil penerbitan obligasi untuk melunasi obligasi jatuh tempo. Kemudian sisanya akan dialokasikan sebagai pinjaman modal kerja bersifat perpetual kepada anak usaha, dengan rincian Rp450 miliar untuk PT Shinta Utama, Rp480 miliar untuk PT Arthamas Solusindo, dan sisanya untuk PT Rizki Lancar Sentosa.
Masa penawaran umum obligasi tahap kedua SMMA akan berlangsung pada 22-23 Agustus 2022. Distribusi obligasi dijadwalkan pada 26 Agustus 2022 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 29 Agustus 2022.
SMMA telah menunjuk PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT BRI Danareksa Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Perseroan telah mendapat peringkat “irAA” dari Kredit Rating Indonesia atas obligasi yang akan diterbitkan. (KR)