BerandaBeritaVideo

Merdeka Copper Gold terbitkan obligasi Rp4 triliun untuk bayar utang

15 August 2022 10:03

JAKARTA. PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III MDKA Tahap III Tahun 2022 dengan jumlah pokok Rp4 triliun.

Obligasi akan ditawarkan dalam 3 seri, dengan jumlah pokok masing-masing sebesar Rp1,47 triliun untuk seri A, Rp1,73 triliun untuk seri B, dan Rp797,64 miliar untuk seri C. Kupon yang ditawarkan mulai dari 5,50% sampai dengan 9,50% per tahun.

Dalam prospektus yang diterbitkan, MDKA akan menggunakan 38% hasil penerbitan obligasi untuk melunasi obligasi jatuh tempo senilai Rp1,5 triliun. Kemudian 37% dialokasikan untuk pembayaran utang senilai US$100 juta kepada kreditur, 23% untuk pembayaran utang PT Bumi Suksesindo (BSI), dan sisanya 2% untuk belanja modal proyek yang dikerjakan BSI.

Masa penawaran obligasi akan berlangsung pada 25-29 Agustus 2022. Penjatahan obligasi dijadwalkan pada 30 Agustus 2022, distribusi obligasi pada 1 September 2022, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2 September 2022.

Sejumlah pihak yang ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi yaitu PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM). Sementara itu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) ditunjuk sebagai wali amanat. (KR)

© 2024 - IDN Financials - All Rights Reserved.