JAKARTA. PT Global Mediacom Tbk (BMTR) akan menghimpun dana segar sebanyak Rp1 triliun melalui penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022.
Jumlah pokok obligasi tahap kedua yang akan diterbitkan oleh BMTR yaitu sebanyak Rp600 miliar. Obligasi akan ditawarkan dalam 3 seri, dengan kupon mulai dari 8,25% sampai dengan 11% per tahun.
Sementara itu jumlah pokok sukuk ijarah tahap kedua yang ditawarkan yaitu sebesar Rp400 miliar. Sukuk ijarah akan ditawarkan dalam 3 seri, dengan cicilan imbalan ijarah mulai dari Rp220 juta sampai dengan Rp24,48 miliar per tahun.
Seluruh dana yang diperoleh BMTR dari penerbitan obligasi akan digunakan untuk refinancing obligasi jatuh tempo. Sedangkan dana hasil penerbitan sukuk ijarah akan digunakan untuk refinancing sukuk ijarah jatuh tempo, serta memenuhi kebutuhan modal kerja perseroan.
Masa penawaran umum obligasi dan sukuk ijarah tahap kedua BMTR dijadwalkan pada 9-13 September 2022. Distribusi obligasi dan sukuk secara elektronik akan dilaksanakan pada 16 September 2022 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 19 September 2022. (KR)