JAKARTA. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap V Tahun 2022, dengan jumlah pokok sebesar Rp1 triliun.
Dalam prospektus penawaran, obligasi akan diterbitkan dengan kupon 5,25% per tahun dan jangka waktu 370 hari kalender, sejak tanggal emisi. Bunga obligasi akan dibayarkan setiap 3 bulan sekali.
Masa penawaran umum obligasi dilaksanakan pada 17-18 Oktober 2022 mendatang. Distribusi obligasi secara elektronik dijadwalkan pada 21 Oktober 2022 dan pencatatan di BEI pada 24 Oktober 2022.
Nantinya sekitar Rp305,9 miliar dana hasil penerbitan obligasi akan diserahkan kepada PT Tower Bersama (TB) untuk membayar utang-utangnya. Kemudian sisanya sekitar Rp695,8 miliar diberikan kepada PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP) untuk membayar sebagian pokok utang.
Penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi ini yaitu PT Indo Premier Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia. Sementrara itu PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) ditunjuk sebagai wali amanat.
TBIG telah memperoleh peringkat “AA+(idn)” dari Fitch Ratings Indonesia, atas obligasi yang ditawarkan. (KR)