BNGA - PT. Bank CIMB Niaga Tbk

Rp 1.065

-15 (-1,39%)

JAKARTA - PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 1 triliun dengan menerbitkan Obligasi berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017.

Akan ada 3 seri Obligasi yaitu Seri A dengan bunga 6,75% - 7,25% dan tenor 370 hari, Seri B dengan tingkat bunga 7,40% - 8,15% dengan tenor 3 tahun dan Seri C dengan bunga 7,70 % - 8,45% dan tenor 5 tahun. Tingkat bunga dari CIMB Niaga lebih tinggi dari pada surat berharga pemerintah yang tercatat 7% untuk tenor 5 tahun.

Pembayaran bunga dilakukan secara triwulanan dengan clean basis, pari passu. Seluruh dana yang diperoleh dari obligasi ini akan digunakan oleh CIMB Niaga untuk pembiayaan ekspansi kredit.

Pefindo memberikan peringkat "idAAA" pada Obligasi berkelanjutan PT Bank CIMB Niaga Tbk II / 2016. Penjamin emisi gabungan untuk obligasi tersebut adalah PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas dan PT Danareksa Sekuritas. Wali amanat yang ditunjuk adalah PT Bank Permata Tbk. Book Building akan berlangsung antara tanggal 12 - 26 Juli 2017. Selama paparan publik, Bank dan penjamin emisi mendorong investor potensial yang ada untuk melakukan investasi dalam Obligasi tersebut. (LM/W)