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ASSAは転換社債発行による7200億ルピアの資金調達を見込んでいます

27 April 2021 16:41

ジャカルタ-PTAdi Sarana Armada Tbk(ASSA)は、先制権(HMETD)またはOJKからの効果的な承認を得るために現在進行中のライツイシューを伴う増資(CI)を通じて転換社債を発行する予定です。

提案された計画は次のとおりです。2021年6月14日までに上場された453株を所有する各株主は、80の新しい先制権を取得する権利を有し、各株主は、その実行価格で1つの転換社債を購入する権利を保有者に付与します。 IDR1,200、-1株あたり。

転換社債は、発行日から、現在承認のために提出されている計画スケジュールに従って、2023年6月25日の満期日または2年間まで転換することができます。提供されている転換社債の数は6億で、タイプはゼロクーポン債であり、スクリプレス債として発行されます。

ASSAの社長であるProdjoSunarjantoは、次のように述べています。「2020年末から計画を継続し、ASSAは、2020年12月31日の財務諸表に基づいて、ライツイシューを通じて転換社債を発行する予定です。調達された計画資金のほとんどまたは約90.38%が使用されます。宅配便事業(アンテラジャ)の初期投資および自動車オークション事業におけるJBAの買収のために2019年に取得した銀行のローンを全額または一部返済すること。その後、目標資金の約7.01%が運転資金の増加に使用され、残りの2.62%が倉庫業(Titipaja)の新規事業開発のシードとして使用されます。」

転換社債(CB)の保有者が、満期日にCBを株式に転換することを拒否した場合、ASSAは、CBの元本に加えて、年間3.5%の満期利回りを返済し、残りの1%を追加で返済します。満期日における転換社債の元本。 (LM / PW)

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