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ICBPはUSD 1.75 billionの二つグローバル債券を成功に発行

10 June 2021 13:54

【ジャカルタ】包装食品・飲料製造業者、PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)はUSD 1.75 billionのグローバル債券を発行した。それはIDR 24.68 trillion(米ドル当たりIDR 14,105)に等しい。そのグローバル債券はICBPのIDR 50.31 trillionの2020年12月の持分の49.1%に等しい。

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)の会社秘書役、Gideon Ariprastomo Putro氏がそのグローバル債券は昨日(2021年6月9日)、シンガポール証券売買有限取引所(SGX-ST)を通し、発行されたと2021年6月10日(木)に引用された情報開示に説明した。それらはUSD 1.15 billionの2031年グローバル債券及びUSD 600 millionの2051年グローバル債券を含む。「それらの債券の期間は夫れ夫れ、10年間と30年間です。そしてその固定金利は夫れ夫れ、3.398%と4.745%です。」とPutro氏は付け加えた。

その企業行動から得られた資金はPinehill Company Ltd (PCL)の取得に関して銀行ローンの元払いの為、使途される。それに関して、米ドルと円を使用した5年間テナーを持っているそのローンファシリティーはUSD 2.05 billionに等しい。

2021年5月に当社はIDR 750 billionの公称資本を、IDR 583.09 billionの発行・払込資本を、IDR 166.90 billionのポートフォリオ株式を記録する。その株主構成はPT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF)(80.53%)及び公共投資家(19.47%)である。 (NR/LK)

 

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