ジャカルタ。 PT Adhi Karya（Persero）Tbk（ADHI）は、最高金利9.55％のShelf-Registration Bond IIIフェーズII2021年を発行することにより、6,735億ルピアの新規資金を求めています。
ADHIは、公表された目論見書で、債券の利回りの60％が固定資産の形で資本支出に振り向けられると主張しています。さらに16％は借り換えの目的で使用され、残りの24％はインフラストラクチャプロジェクトの運転資金に追加されます。
債券は2つのシリーズで発行されます。シリーズAは、額面2,000億ルピア、年利7.5％、期間370日で提供されます。シリーズBの額面価格は4,735億ルピアで、年間固定金利は9.55％、期間は3年です。
ADHIはPefindoから「idA-」格付けを取得しています。次に、この債券発行に割り当てられた引受人は、PT Bahana Sekuritas、PT BRI Danareksa Sekuritas、PT Mandiri Sekuritas、PT Indopremier Sekuritas、およびPT SucorSekuritasです。
債券の一般募集期間は2021年7月22日から26日までです。発効日は2021年7月29日で、2021年7月30日にインドネシア証券取引所に記録されます。（KR / ZH / PW）