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ABM InvestamaはUSD 200 millionの優先債券を発行

10 August 2021 08:08

【ジャカルタ】PT ABM Investama Tbk (ABMM)は9.5%の年金利を持っており、2026年に満期するUSD 200 millionの優先債券を発行している。その債券額は2021年7月に記録されたUSD 192,501,540の全持分の103.90%に等しい。

PT ABM Investama Tbk (ABMM)の会社秘書役、Rindra Donovan氏がその債券は2022年に満期する幾つかの債務を返済する為、使途されると語った。「その債券は1933年米国証券法による規制Sとルール144Aを従い、外国人投資家に発行されます。」とDonovan氏は2021年8月10日(火)に引用された情報開示に説明した。

その債券は99%の所有権を持っているABMMの子会社の企業保証で保証される。その子会社はPT Reswara Minergi Hartama (RMH)、PT Tunas Inti Abadi (TIA)、PT Pelabuhan Buana Reja (PBR)、PT Cipta Kridatama (CK)、PT Cipta Krida Bahari (CKB)及びPT Sanggara Sarana Baja (SSB)である。その上、その債券発行は2021年5月7日に開催された臨時株主総会の間に承認された。

2022年に満期するその優先債券額はUSD 350 million、その金利は年毎に7.125%である。一方、2026年優先債券の初買い手はDeutsche Bank AG Singapore BranchとMandiri Securities Pte Ltdである。

2021年3月まで、ABMMの発行・払込資本はUSD 146.55 millionを記録される。その株主構成はValle Verde Pte Ltd(55.5482%)、PT Tiara Marga Trakindo(23.0677%)、Momentum Fund SP.B(10.3781%)、Rachmat Mulyana Hamami氏(0.5476%)、Achmad Ananda Djajanegara氏(0.0480%)、Mivida Hamami氏(0.0050%)及び公共投資家(10.5054%)である。 (NR/LK/ZH)

 

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