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POWRはUSD 600 millionのグローバル社債を発行

24 September 2021 13:35

【ジャカルタ】PT Cikarang Listerindo Tbk (POWR)は最大限の15年間テナーを持っているUSD 600 millionのグローバル社債を発行する。それはシンガポール証券取引所(SGX-ST)に上場される。

当社がリリースされた公式情報において、その社債は最大限の年毎に5.75%の固定金利を持っており、6ヶ月毎に支払われる。

その社債発行から得っらえた資金は子会社、Listrindo Capital BV (LCBV)が2016年9月14日に発行されたUSD 550 million(利子とその他の費用込み)の半分又は全社債を返済する為、使途される。情報上、2019年9月25日に、LCBVはその親会社に2026年社債に対する全権利と義務を引き渡された。

当社が2026年に満期となる社債を返済する為、使途されるその新社債発行は流動性を増やし、その新社債はより長い満期日付を持っている為、一般資金調達ニーズを強化出来るよう、期待する。

その新社債は全持分の89.48%に等しい。斯くて、それは資材取引として分類される。そして、それは2021年10月15日に開催される臨時株主総会の承認を得る必要がある。 (NR/AM/ZH)

 

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