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Medco Energiは債務を返済し、取得に資金を提供する為、グローバル債を発行

16 November 2021 19:01

【ジャカルタ】PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)はMedco Strait Services Pte Ltdを通じて、所有される間接的子会社、Medco Laurel Tree Pte Ltdを通じて、USD 400 millionのグローバル債を発行する。

そのグローバル債は6.95%の年金利を持っており、2021年11月12日から外国における投資家に現金で発行される。そして、当社はそのグローバル債の保証として資産やその子会社の資産の一部を使用する。

本日(2021年11月16日)、インドネシア証券取引所(IDX)における情報開示において、MEDCがこのグローバル債発行から得られた収益は債務を返済し、取得や投資に資金を提供する為、使途されると語った。

情報上、そのグローバル債発行は金融庁(OJK)規定によって、資材取引として分類される。なぜなら、それは32.84%の全持分に等しい。

MEDCが任じられたそのグローバル債発行の共同リードマネージャーと共同ブックランナーはMorgan Stanley Asia (Singapore) Pte、Standard Chartered Bank(シンガポール)Limited、ANZ Banking Group Limited、DBS Bank Ltd、ING Bank NV(シンガポール)である。一方、その受託会社としてBank of New Yorkを任じている。 (NR/KR/ZH)

 

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