【ジャカルタ】PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA)の親会社、PT Barito Pacific Tbk (BRPT)はIDR 750 billionの2022年第2相第2発行登録債を発行する。
その債券はIDR 1.5 trillionの目標を持っているBRPTの第2持続発行登録債プログラムの一部である。2021年に、当社は同じプログラムを通じて、IDR 750 billionの第1相発行登録債を発行した。
今回、2022年第2相第2発行登録債は異なる三つシリーズで発行される。AシリーズはIDR 185.6 billionの元金、年毎に8.5％の固定金利、3年間テナーを持っている。そして、BシリーズはIDR 440.9 billionの元金、年毎に9.5％の金利、5年間テナーを持っている。最後に、CシリーズはIDR 123.5 billionの元金、年毎に10.5％の固定金利、7年間テナーを持っている。
発行された趣意書において、BRPTがこの債券発行から得られた収益は債務を支払う為、使途されると語った。情報上、2021年9月30日現在、BRPTの全負債はUSD 4.6 billionを記録された。一方、その資産負債率は1.09xを記録された。
BRPTの2022年第2相第2発行登録債は国内格付け機関、Pemeringkat Efek Indonesiaから「idA」格付けを得ている。その債券発行に関して、BRPTは引受会社としてPT BNI Sekuritas及びPT BCA Sekuritasを任じている一方で、受託会社としてPT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN)を任じている。 (NR／KR／ZH)