【ジャカルタ】PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI)はIDR 3.75 trillionの元金を持っている2022年第3相第3発行登録債を発行する。
趣意書によれば、その債券は三つシリーズで発行される。AシリーズはIDR 1.29 trillionの元金、年毎に8.25％の金利、3年間テナーで発行される。そして、BシリーズはIDR 667.5 billionの元金、年毎に9％の金利、5年間テナーで発行される。最後に、CシリーズはIDR 1.79 trillionの元金、年毎に10.20％の金利、7年間テナーで発行される。
当社は2017年第1相第2発行登録債を返済する為、その債券発行の全収益の約IDR 2.8 trillionを割当てる。その残り25％は当社の運転資本の為、割当てられる。
その債券の公募期間は2022年5月17日〜19日、その電子流通は2022年5月24日に行われる。そして、インドネシア証券取引所（IDX）に上場される日付は2022年5月25日に行われる。
当社は引受主幹事会社と引受会社としてPT BRI Danareksa Sekuritas、PT Indo Premier Sekuritas、PT Mandiri Sekuritas、PT Samuel Sekuritas Indonesia、PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia、PT Shinhan Sekuritas Indonesia、PT Sucor Sekuritasを含め、7社の証券会社を任じている。 (NR／KR／ZH)