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IndosatはIDR 2.5 trillionの債券とスクークを発行

16 September 2022 06:35

【ジャカルタ】PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk (ISAT)はIDR 2.5 trillionの債券とスクークを発行する。その収益は合併後、当社の発展を最大限する為、使途される。

ISATの取締役兼最高財務責任者、Nicky Lee氏がその債券とスクークの発行はIDR 15 trillionのIndosatの第4発行登録債と第4発行登録スクークイジャラを含み、Indosatの第4持続発行登録公募の一部であると語った。「それは今年、Indosatによって唯一の発行となります。他の公募は来年、行われます。」とNicky氏は2022年9月15日(木)に記者会見で述べた。

その上、Nicky氏がそのIDR 15 trillionの公募全額の中に、第4発行登録債はIDR 10.50 trillionに、第4発行登録スクークイジャラはIDR 4.50 trillionに及ぶと語った。一方、初期段階に当社は第4発行登録債の発行を通じて、IDR 1.75 trillionを、第4発行登録スクークイジャラの発行を通じて、IDR 750 billionを目指す。

その債券は三つシリーズで発行される。Aシリーズは1年間テナー、4.25%〜5%の利札を持っている。そして、Bシリーズは3年間テナー、6.30%〜7.10%の利札を持っている。最後に、Cシリーズは5年間テナー、6.90%〜7.90%の利札を持っている。その債券とスクークは現在、ブックビルディング段階にあり、ルピアで発行される。その公募期間は2022年9月14日〜27日、行われる。

その債券とスクークの発行に関して任じられた引受会社はCIMB Niaga Sekuritas、PT BCA Sekuritas、PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia、PT Indo Premier Sekuritas、PT Mandiri Sekuritas、PT BRI Danareksa Sekuritas、PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbkである。一方、PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI)は受託会社として任じられた。

情報上、国内格付け機関、PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)はISATの第4発行登録債に関して「idAAA」格付けを、ISATの第4発行登録スクークイジャラに関して「idAAA(sy) 」格付けを与えている。 (NR/AM/ZH) 

 

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