INDY - PT. Indika Energy Tbk

Rp 1.435

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【ジャカルタ】PT Indika Energy Tbk. (INDY)は年毎に8.75%の利子を持つUS$ 350 million又は約IDR 5.64 trillion(米ドル当たりIDR 16,131のJidor為替相場)の債券を発行した。それは2024年にインドネシアとアセアンの初高利回りを示す。

債務証券はシンガポール証券取引所トレーディングリミテッドに上場される。2029年に満期となるそれは格付け機関、フィッチ・レーティングスに「BB-」格付けを貰った。ムーディーズに「Ba3」格付けをも貰った。

債券発行の収益はIndika Energy Capital IV Pte. Ltd.の発行された2025年に満期となる2025年優先債券の未払い最大の元金を買い戻す為、使途される。

INDYの経営陣が債券発行は二倍募集額以上に申し込まれたと2024年5月16日(木)に声明を通じて、説明した。アジアの投資家は需要を支配している。そして、米国(39%)、欧州(11%)、中東(11%)、アフリカ(11%)である。 (NR/AM/LM)