자카르타 - (주) Sampoerna Agro (SGRO)는 각각 3천억러피아짜리 일괄등록 채권하고 수쿠크를 발행할 것을 계획한다.
그 회사의 안내서에 의하면, SGRO는 일괄등록 채권의 두 시리즈들을 발행할 것이다; A-시리즈는 2080억러피아짜리 원금, 9.35% 금리하고 3년 테너를 가지고 있으며 B-시리즈는 915.0억러피아짜리 원금, 9.35% 금리, 그리고 5년 테너를 가지고 있다.
그 회사도 수쿠크 이자라의 두 시리즈들을 발행할 것이다; A-시리즈는 1750억러피아짜리 원금, 163억6천만러피아짜리 금리하고 3년 테너를 가지고 있으며 B-시리즈는 1250억러피아짜리 원금, 121억6천만러피아짜리 금리하고 5년 테너를 가지고 있다.
자신의 은행 부채 원금 부분을 차환하기 위해서 채권 발행으로부터의 65% 기금을 사용할 것이다. 그 동안에는, 운전 자본으로 그 남은 35%를 사용할 것이다. 그 회사의 남은 은행 대출 원금을 차환하기 위해서 수쿠크 발행으로부터의 모든 기금을 사용할 것이다.
그 공모는 2020년2월27일에 발생할 것이며 그 할당날은 2020년2월28일이다. 환불은 2020년3월3일에 발생할 것이며 2020년3월3일에 전자적으로 그 채권하고 수쿠크를 분배할 것이다. 2020년3월4일에 인도네시아증권거래소에서 그 채권을 상장할 것이다. (RBN)