자카르타 - Sinar Mas Group 이름으로 농장 회사 (주) Sinar Mas Agro Resources (SMAR)는 1조러피아짜리 원금으로 2022년도 제 3회 세번째 단게 SMART 일괄등록 채권을 발행할 것이다.
그 채권들은 5조러피아짜리 총 계약 기금으로 제 3회 SMART 일괄등록 채권의 공모 부분일 것이다. 전에는, 그 회사는 1조5천억러피아짜리 첫번째 단계 일괄등록 채권하고 2조5천억러피아짜리 두번째 단계를 발행했다.
SMAR는 세 시리즈들에 세번째 단계 채권을 제공할 것이다. 매년 5% 쿠폰 비율하고 370일 테너로 천억러피아짜리 A-시리즈를 제공할 것이다. 7.25% 쿠폰하고 3년 테너로 6250억러피아짜리 B-시리즈를 제공할 것이다. 마침내, 매년 8.25% 쿠폰하고 5년 테너로 2750억러피아짜리 C-시리즈를 제공할 것이다.
그 최근 안내서는 은행 부채하고 만기가 되는 채권을 지불하기 위해서 세번째 단계 채권으로부터의 수집 기금을 할당할 거라고 말했다. 참고로, 일년 이내에 만기가 되는 회사의 장기 은행 부채는 2021년9월30일까지 1조4천5백억러피아에 달한다. 그 동안에는, 1년 이내에 만기가 될 채권은 1조4천억러피아에 달한다.
SMAR 세번째 단계 채권 공모는 2022년2월9일부터 11일까지이다. 그 동안에는, 인도네시아증권거래소의 채권 상장은 2022년2월17일이다.
SMAR가 발행할 세번째 채권은 국내 평가 대행사 Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)로부터의 "idA+" 평가를 받았다. 이 채권 발행의 임명 보험사들은 (주) BCA Sekuritas, (주) CIMB Niaga Sekuritas, 그리고 (주) Sucor Sekuritas이다. (RBN)