자카르타 - (주) Chandra Asri Petrochemical (TPIA)의 모회사 (주) Barito Pacific (BRPT)는 7천5백억러피아짜리 2022년도 제 2회 일괄등록 채권을 제공할 것이다.
이 증권들이 BRPT의 제 2회 일괄등록 채권의 공모 프로그램에 포함된다, 총액 1조5천억러피아를 수집하려고 한다. 2021년에는, 같은 프로그램에 7천5백억러ㅣㅍ아짜리 첫번째 단계 채권을 발행했다.
이번에는, 두번째 단계 발행에, BRPT는 세 다른 시리즈들에 제공할 것이다. A-시리즈의 액면가가 1856억러피아에 제한되며 8.5% 고정 매년 이자율하고 3년 테너를 갖고 있다. 그 다음에는 4409억러피아짜리 B-시리즈 채권은 매년 9.5% 이자율하고 5년 테너를 갖고 있다. 마침내, C-시리즈가 매년 10.5의 고정 이자율하고 7년 테너로 1235억러피아에 제공될 것이다.
발행 안내서에는, BRPT는 이 채권 발행으로부터의 자금이 부채를 지불하기 위해서 사용될 거라고 주장했다. 총 부채가 9월말까지 46억미국달러에 달했다, 1.09까지 자기 자본 대 부채가 된다.
국내 증권 평가 대행사 Pemeringkat Efek Indonesia는 BRPT의 올 두번째 단계 채권에게 "idA" 평가를 주었다. 발행동안, BRPT는 보험사로 (주) BNI Sekuritas하고 (주) BCA Sekuritas를 임명할 것이며 (주) Bank Tabungan Negara (BBTN)가 신탁 관리자일 것이다. (RBN)