자카르타 - Sinar Mas Group의 금융 서비스 벤처인 (주) Sinar Mas Multiartha(SMMA)는 1조8천5백억 러피아에 달하는 SMMA Phase I Year 2022의 일괄등록 채권 II를 제공할 예정이다.
상기 채권은 총 수집 목표가 5조러피아짜리 일괄등록 채권 II 공모의 일부이다. 이전에 SMMA는 7천5십7억 러피아 상당의 1단계 채권을 발행했다.
공식 발표에서 SMMA는 채권 발행 자금 중 5천6백2십억 러피아를 만기가 도래하는 채권을 상환(리파이낸싱)하기 위해 할당한다고 주장한다. 그런 다음 나머지 금액이 (주) Shinta Utama의 경우 4천5백억 러피아, (주) Arthamas Solusiindo의 경우 4천8백억, (주) Rizki Lancar Sentosa의 경우 나머지 금액을 포함하여 자회사에 영구 운전 자본 크레딧으로 전달된다.
SMMA의 채권 공모가 2022년 8월 22일부터 23일까지 진행될 예정이다. 이후 전자 유통이 2022년 8월 26일로 예정되어 있으며, 2022년 8월 29일 인도네시아 증권거래소에 공식 상장된다.
SMMA는 (주) Aldiracita Sekuritas Indonesia와 (주) BRI Danareksa Sekuritas를 이 채권 발행 인수자로 지정했다. 또한 이번 채권에 대해 현지 신용평가사인 인도네시아 신용평가사로부터 'irAA'도 확보했다. (RBN)