자카르타 - (주) Indosat Ooredoo Hutchison (ISAT)는 총 2조 5천억 러피아 상당의 채권과 수쿠크를 제공할 예정이다. 수익금은 합병 후 회사의 발전을 극대화하는 데 사용된다.
ISAT의 이사 겸 최고 재무 책임자인 니키 리 (Nicky Lee)는 이번 채권 및 수쿠크 발행이 Indosat의 선반 등록 채권 IV와 Indosat의 수쿠크 이자라 IV로 구성된 Indosat의 선반 등록 공모 IV의 일부라고 주장했다. 총 15조러피아짜리이다. “올해 Indosat의 유일한 발행이 될 것입니다. 다른 공모는 내년에 열릴 것입니다” 어제(15/9) 기자간담회에서 밝혔다.
또한 리는 총 15조 러피아 중 Indosat의 제 4회 일괄등록 채권이 10조 5천억러피아를 제공하고 Indosat의 제 4회 수쿠크 이자라에 4조 5천억러피아를 추가로 제공할 거라고 밝혔다. 그러나 이 첫 번째 단계에서, ISAT는 일괄등록 채권 발행을 통해 1조 7천5백억러피아를 조달하고 수쿠크 이자라 발행으로 7천5백억러피아를 추가로 모으는 것을 목표로 한다.
채권이 세 가지 시리즈로 제공된다. 시리즈 A는 1년 만기이며 이자율은 4.25%부터 5%이다. 시리즈 B는 6.30%부터 7.10%의 이표율을 갖춘 3년 만기이다. 마지막으로 시리즈 C는 5년 만기, 이자율은 6.90%~7.90%이다. 채권과 수쿠크 모두 현재 예약 단계에 있으며 공개적으로 러피아로 제공된다. 공모가 이틀 전인 2022년 9월 14일에 시작되어 2022년 9월 27일에 종료된다.
이 발행에 지정된 인수자는 CIMB Niaga Sekuritas, (주) BCA Sekuritas, (주) DBS Vickers Sekuritas Indonesia, (주) Indo Premier Sekuritas, (주) Mandiri Sekuritas, (주) BRI Danareksa Sekuritas 및 (주) Trimegah Sekuritas Indonesia 이다. 한편, (주) Bank Rakyat Indonesia (Persero) (BBRI)가 수탁자 역할을 한다.
참고로, 현지 신용평가사인 (주) Pemeringkat Efek Indonesia(Pefindo)는 일괄등록 채권에 대해 "idAAA(트리플 A)" 등급을, 수쿠크 이자라에 대해 "idAAA(sy)(트리플 A 샤리아)" 등급을 부여했다. (RBN)