JAKARTA. PT Mayora Indah Tbk (MYOR), produsen makanan dan minuman yang beroperasi sejak 1978, akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2022 dengan jumlah pokok Rp1,5 triliun.
Obligasi Tahap II MYOR Tahap II Tahun 2022 merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan, dengan target perolehan dana sebanyak Rp2 triliun. Sebelumnya, perseroan telah menerbitkan obligasi sebanyak Rp500 miliar.
Pada Tahap II kali ini, MYOR menawarkan obligasi dalam 2 seri, yaitu seri A dengan jumlah pokok Rp1,2 triliun dan seri B sebesar Rp300 miliar. Bunga yang ditawarkan untuk obligasi seri A sebesar 7% per tahun dengan tenor 5 tahun, sementara obligasi seri B ditawarkan dengan bunga 7,5% per tahun dan tenor selama 7 tahun.
Dalam prospektus yang telah diterbitkan, MYOR akan mengalokasikan setengah dari dana hasil penerbitan obligasi untuk pinjaman kepada salah satu anak usahanya, yaitu PT Torabika Eka Semesta (TES). Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja.
Penawaran umum Obligasi Tahap II MYOR 2022 dijadwalkan pada 22-24 Maret 2022. Sementara itu distribusi obligasi secara elektronik dijadwalkan pada 29 Maret 2022.
Pihak-pihak yang ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi yaitu PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT BNI Sekuritas, dan PT BCA Sekuritas. (KR)