JAKARTA - PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (COCO), produsen bubuk cocoa, akan melakukan private placement dengan menerbitkan Medium Term Notes (MTN) I secara bertahap senilai total Rp 200 miliar. Pada tahap pertama, perusahaan akan menghimpun dana Rp 50 miliar dengan periode tiga tahun dan bunga 10,50% per tahun.
Dalam prospektus singkat yang dikutip Kamis (12/5), dana yang dihimpun lewat MTN I tahap I sebesar Rp 50 miliar akan digunakan 40% untuk mengakuisisi PT Dlainer Gaya Indonesia (DGI) dan 60% untuk pembelian bahan baku perusahaan. DGI yang diakuisisi perusahaan memiliki segmentasi berbeda dengan perusahaan, sehingga nantinya dapat dilakukan sinergi dalam pemasaran.
Agen pemantau dalam transaksi ini yakni, PT BPD Bank Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai agen pembayaran. Pihak penjual DGI yakni, PT Interjaya Corpora dan Reinaldi Siswanto. Dengan mengakuisis DGI, penjualan perusahaan atas produk DGI akan naik Rp 15,8 miliar di akhir tahun nanti.
Rencana aksi korporasi ini akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Bandung, Jawa Barat pada 16 Juni 2022. (LK)