JAKARTA. PT Adira Dinamika Multifinance Tbk (ADMF) akan kembali menerbitkan obligasi dan sukuk dengan total target emisi Rp1,6 triliun.
Berdasarkan data pemasaran Indo Premier Sekuritas yang dikutip Minggu (17/3/2019), ADMF akan menerbitkan dua seri surat utang.
Kedua instrumen ini akan diterbikan masing-masing dalam 3 seri, yakni Seri A tenor 370 hari, Seri B tenor 36 bulan, dan Seri C tenor 60 bulan.
Adapun, indikasi tingkat kupon per tahun untuk masing-masing seri yakni Seri A 7,75% - 8,25%, Seri B 8,50% - 9,00%, dan Seri C 9,00% - 9,50%. Masa penawaran awal atau bookbuilding atas kedua instrumen ini berlansung pada 13 – 27 Maret 2019.
Setelah masa bookbuilding berakhir, tingkat kupon final akan ditentukan. Selanjutnya, masa penawaran umum dilakukan pada 11-12 April 2019. Insturmen ini ditargetkan bisa dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 18 April 2019.
Kedua instrumen ini masing-masing mendapatkan peringkat idAAA dan idAAA(sy) dari Pefindo. Obligasi dijaminkan dengan piutang lancar sekurang-kurangnya 50% dari nilai pokok obligasi, sedangkan sukuk dijaminkan dengan piutang performing sekurang-kurangnya 50% dari dana sukuk mudharabah.
Tujuan emisi kedua instruman ini adalah untuk kegiatan pembiayaan konsumen sehubungan dengan kegiatan usaha perseroan, secara konvensional dan secara mudharabah. (AM)