JAKARTA - PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) menawarkan dua jenis obligasi senilai total Rp 3 triliun, masing-masing Obligasi Berkelanjutan III tahap I 2019 sebesar Rp 2 triliun dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I tahap 2019 sebesar Rp 1 triliun.
Seperti dikutip dari lembar tanya jawab public expose, Obligasi senior dengan nilai program sebesar Rp 6 triliun, yang pada tahap I ditargetkan maksimal Rp 2 triliun dan minimal Rp 1 triliun. Obligasi ini ditawarkan dalam empat seri A-D, di mana suku bunga Seri A ditawarkan 6%-6,75% untuk 370 hari, Seri B ditawarkan 6,50%-7,25% per tahun untuk dua tahun, Seri C ditawarkan 7%-7,25% per tahun untuk tiga tahun, dan Seri D ditawarkan 7,40%-8,15% per tahun untuk lima tahun.
Sedangkan Obligasi Subordinasi dengan nilai program sebesar Rp 2 triliun, yang pada tahap awal ditargetkan maksimal Rp 1 triliun dan minimal Rp 100 miliar. Tenor dan indikasi kisaran kupon obligasi subordinasi yakni Seri A ditawarkan 7,75%-8,85% per tahun untuk 5 tahun dan Seri B ditawarkan 7,85%-8,60% per tahun untuk 7 tahun.
Penerbitan obligasi ini ditawarkan pada periode 18-22 November 2019 dan 25-29 November 2019. Perolehan pernyataan efektif dari OJK ditargetkan pada 11 Desember 2019 dan ditawarkan ke masyarakat pada 13 dan 16 Desember 2019. (LK)