JAKARTA. PT Bank Mandiri Taspen, anak perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), berencana menerbitkan obligasi senilai Rp1 triliun dengan bunga tetap sampai 8,20%.
Menurut informasi Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), obligasi tersebut merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Taspen sebesar Rp4 triliun. Pada tahap 1 ini, Bank Mandiri Taspen akan menerbitkan obligasi Rp1 triliun dalam bentuk Seri A sebesar Rp700 miliar dan Seri B Rp300 miliar.
Obligasi Seri A rencananya diterbitkan dengan tenor 3 tahun dan bunga tetap 7,9%, sementara Seri B diterbitkan dengan tenor 5 tahun dan bunga tetap 8,20%. Perseroan telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penerbitan obligasi ini.
Masa penawaran obligasi dimulai pada 19-21 November 2019. Bank Mandiri Taspen menunjuk sejumlah penjamin pelaksana emisi obligasi, yaitu Mandiri Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, dan Danareksa Sekuritas. (KR)