JAKARTA - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) menawarkan Senior Notes tanpa jaminan senilai US$ 350 juta dengan tingkat bunga 4,25%. Surat utang tanpa jaminan ini akan jatuh tempo pada 2025 dan terdaftar di Bursa Efek Singapura (SGX)
Dikutip dari keterbukaan informasi perusahaan, Helmy Yusman Santoso, Sekretaris Perusahaan Tower Bersama Grup, mengatakan dana hasi penerbitan Senir Notes tanpa jaminan ini akan digunakan membayar seluruh utang bergulir sebesar US$ 300 juta (fasilitas B) dan sebagian utang bergulir sebesar US$ 200 juta (fasilitas RLF 2017). Jumlah pembiayaan kembali untuk fasilitas B dan fasilitas RLF tahun 2017 akan tetap tersedia dan dapat dipinjam kembali.
Penawaran Surat Utang 2025 akan ditutup pada 21 Januari 2020 dan surat utang ini belum diberikan peringkat. Jumlah bersih yang akan diterima dari penerbitan surang utang, setelah dikurangi biaya penjamin emisi kisaran US$ 245,2 juta.
Pada 30 September 2019, TBIG mencatatkan total pinjaman bruto dan kas serta setara kas masing-masing sebesar Rp 22,89 triliun atau setara US$ 1,61 billion dan Rp 333,36 miliar atau setara US$ 23,5 juta.(LK)