JAKARTA. Emiten perkebunan PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO) berencana menerbitkan obligasi dan sukuk ijarah berkelanjutan dengan nilai masing-masing Rp300 miliar.
Berdasarkan prospektus yang diterbitkan oleh perusahaan, SGRO bakal menawarkan obligasi berkelanjutan dalam 2 seri. Seri A sebesar Rp208 miliar dengan kupon bunga sebesar 9,35% yang memiliki tenor selama 3 tahun. Obligasi seri B sebesar Rp91,50 miliar dengan kupon bunga 9,35% dengan tenor selama 5 tahun.
SGRO juga akan menerbitkan sukuk ijarah dalam dua seri seperti obligasi. Seri A akan diterbitkan sebesar Rp175 miliar dengan cicilan imbal ijarah sebesar Rp16,36 miliar selama 3 tahun. Seri B akan diterbitkan sebesar Rp125 miliar dengan cicilan imbal senilai Rp12,16 miliar selama 5 tahun. Rencananya, perseroan bakal menggunakan dana untuk melakukan pembayaran utang dan modal kerja.
Perseroan akan menggunakan sebanyak 65% dana hasil obligasi untuk melakukan pelunasan lebih awal sebagian pokok utang bank. Sisanya sekitar 35% untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perseroan. Sedangkan dana yang diperoleh dari sukuk ijarah seluruhnya (100%) akan dipergunakan untuk melunasi sisa pokok pinjaman bank.
Jadwal emisi penerbitan obligasi dan sukuk ijarah SGRO sbb: Masa Penawaran Umum pada 27 Februari 2020, tanggal Penjatahan pada 28 Februari 2020. Semenara itu
refund (Pengembalian Uang Pemesanan) akan dilakukan pada 3 Maret 2020, dengan tanggal Distribusi Secara Elektronik (Tanggal Emisi) pada 3 Maret 2020. Obligasi tersebut akan dicatatkan di BEI pada 4 Maret 2020. (AM)