JAKARTA - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Tahap IV tahun 2020 senilai Rp 1,5 triliun pada18-19 Maret 2020. Obligasi ini ditawarkan dalam Seri A dan B masing-masing sebesar Rp 633 miliar dan Rp 867 miliar.
Seperti dikutip dari keterbukaan informasi perusahaan, Jumat (6/3), Obligasi Seri A ditawarkan dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun dengan jangka waktu 370 hari dan Seri B ditawarkan dengan tingkat bunga 7,75% per tahun untuk tiga tahun.
Adapun hasil dari obligasi ini akan digunakan untuk membayar sebagian utang PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP), anak usaha TBIG, sebesar US$ 375 juta kepada kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. Fasilitas pinjaman bergulir dari kreditur itu dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri.
Perusahaan telah mendapat peringkat AA-(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia. Adapun penjamin pelaksana efek obligasi ini antara lain, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan PT Indo Premier Sekuritas, sedangkan wali amanatnya yakni, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). (LK)