JAKARTA. PT Indomobil Finance Indonesia (IFI), anak perusahaan PT Indomobil Multi Jasa Tbk (IMJS), menerbitkan obligasi senilai Rp286 miliar melalui program Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I 2020 dengan target perolehan dana maksimal Rp750 miliar.
Obligasi yang diterbitkan pada tahap pertama ini, ditawarkan dalam 3 seri. Nilai pokok obligasi seri A ditawarkan senilai Rp179 miliar, dengan bunga tetap 8,45% per tahun dan tenor 370 hari. Kemudian seri B ditawarkan sebesar Rp17 miliar, dengan bunga tetap 9,55% per tahun dan tenor 36 bulan. Sementara itu obligasi seri C ditawarkan senilai Rp90 miliar, dengan bunga 9,9% per tahun dan tenor 60 bulan.
Sisa dari jumlah pokok obligasi yang ditawarkan IFI sebesar Rp464 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Dalam penerbitan obligasi ini, perseroan menunjuk 6 perusahaan penjamin pelaksana emisi. Keenam perusahaan tersebut adalah PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT RHB Sekuritas Indonesia.
Sebagai catatan, IMJS pada awal Juli 2020 kemarin mengumumkan rencana rights issue 2,88 miliar lembar saham baru. Estimasi dana segar yang akan diperoleh IMJS lewat aksi korporasi ini yaitu sekitar Rp576 miliar sampai Rp721 miliar.
“Dana hasil dari rights issue akan digunakan untuk penambahan penyertaan modal di anak perusahaan,” kata Maureen Oktarita, Sekretaris Perusahaan IMJS seperti diberitakan idnfinancials.com.
Menurut data idnfinancials.com, IMJS menguasai 99,91% saham IFI. IMJS juga tercatat memiliki 3 entitas anak lain, yaitu PT CSM Corporatama dengan nilai kepemilikan 99,94%, PT Indomobil Edukasi Utama 99%, dan PT Indomobil Ekspres Truk 99%. (KR)