JAKARTA - PT Polytama Propindo berencana untuk menerbitkan Obligasi I dan Sukuk Ijarah I Polytama Propindo tahun 2020 dengan total nilai yang mencapai Rp 750 miliar. Sebagai informasi, PT Polytama Propindo dimiliki oleh PT Tuban Petrochemical Industries, dimana saham TubanPetro dimiliki oleh Kementerian Keuangan sebesar 49% dan Pertamina sebesar 47%.
Pada acara media conference Polytama Propindo (14/8), Tulus Nababan selaku Head of Investment Banking BNI Sekuritas mengatakan nilai emisi dari Obligasi I dan Sukuk Ijarah I masing-masing sebesar Rp 450 miliar dan Rp 300 miliar. Selain itu, Polytama Propindo telah meraih peringkat B+ dari Pefindo untuk obligasi dan sukuk tersebut.
Dalam penerbitan obligasi ini, Polytama Propindo telah menunjuk BNI Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, Indo Premier Sekuritas dan Mandiri Sekuritas sebagai penjamin emisi efek.
Obligasi ini memiliki 3 seri, yakni seri A dengan tenor 370 hari dan kupon 9% - 10%. Kemudian seri B dengan tenor 3 tahun dan kupon 10,25 % - 11,25% dan seri C dengan tenor 5 tahun dan kupon 11% - 12%. Pembayaran kupon akan dilakukan setiap tiga bulan. Dana hasil obligasi ini akan digunakan untuk membayar sebagian utang perseroan, sehingga cost of fund perseroan akan lebih rendah.
Masa penawaran awal (bookbuilding) dari Obligasi ini dilakukan pada 13 - 25 Agustus 2020, pernyataan efektif OJK diperkirakan pada tanggal 31 agustus 2020 dan masa penawaran umum pada 1 - 4 September 2020. Rencananya, Obligasi ini akan dicatatkan di BEI pada 10 September 2020. (LM)