JAKARTA. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020 senilai Rp700 miliar, yang akan dipakai untuk membayar sebagian utang anak usahanya PT Solu Sindo Kreasi Pratama.
Manajemen TBIG menawarkan obligasi tersebut dalam 2 seri. Seri A ditawarkan sebesar Rp231 miliar dengan bunga tetap 6,3% per tahun dan tenor 370 hari kalender. Sementara itu seri B ditawarkan sebesar Rp469 miliar dengan bunga tetap 8% per tahun dan tenor selama 3 tahun.
Dana perolehan obligasi tersebut memang tidak cukup untuk membayar utang Solu Sindo Kreasi Pratama, yang memiliki nilai pokok utang US$1 miliar. Karena itu TBIG akan menggunakan kas internal dan sumber pendanaan lain untuk membayar utang anak usahanya.
“Diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan,” kata manajemen TBIG dalam prospektus penerbitan obligasi.
TBIG menunjuk PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan PT Indo Premier Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Kemudian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) ditunjuk sebagai wali amanat. (KR)