JAKARTA. PT Global Mediacom Tbk (BMTR) menerbitkan obligasi Rp700 miliar dan sukuk ijarah Rp300 miliar, melalui program Obligasi Berkelanjutan II Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahun 2020, untuk melunasi utang jatuh tempo dan menambah modal kerjanya.
BMTR menawarkan obligasi yang diterbitkan dalam 3 seri, dengan bunga tetap 10,75% sampai 12% dan tenor mulai dari 370 hari kalender sampai 5 tahun. Sementara itu sukuk ijarah juga ditawarkan dalam 3 seri dengan cicilan imbalan mulai dari Rp51 juta sampai Rp21,66 miliar, serta tenor mulai dari 370 hari kalender sampai 5 tahun.
Manajemen BMTR menjelaskan 35% dana dari penerbitan obligasi akan dipakai untuk melunasi pokok obligasi Rp250 miliar yang jatuh tempo pada 19 September 2020. Kemudian 62,5% atau Rp432,5 miliar akan dipakai untuk modal kerja, serta 2,5% untuk pembelian peralatan studio.
Selanjutnya, 50% dana dari penerbitan sukuk ijarah akan dipakai untuk refinancing sukuk ijarah senilai Rp150 miliar yang akan jatuh tempo pada 19 September 2020. 47,5% atau sekitar Rp142,5 miliar dialokasikan untuk modal kerja, dan 2,5% untuk belanja peralatan studio.
Obligasi dan sukuk ijarah yang diterbitkan BMTR ditawarkan mulai 2-8 September. Kedua efek yang dijamin oleh PT MNC Sekuritas dan Sucor Sekuritas ini, akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 14 September 2020. (KR)