JAKARTA - PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) (PIHC) akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II 2021 senilai Rp 2,75 triliun, yang terdiri atas tiga seri pada 4-5 Maret 2021. Terkait rencana ini, PIHC telah mendapat peringkat Triple A (AAA idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia.
Dari prospektus singkat yang dikutip pada Selasa (23/2), Seri A ditawarkan senilai Rp 350 miliar dengan bunga 5,60% per tahun untuk periode tiga tahun, Seri B ditawarkan sebanyak Rp 1,60 triliun dan bunga 6,20% per tahun dengan periode lima tahun, dan Seri C sebesar Rp 800 miliar dengan bunga 7,20% per tahun untuk periode tujuh tahun.
Dana hasil penawaran Obligasi ini akan digunakan sebesar Rp 2,51 triliun sebagai pinjaman kepada anak usahanya, PT Petrokimia Gresik dan sebanyak Rp 240 miliar dipinjamkan kepada PT Pupuk Indonesia Logistik. Dua anak usaha PIHC penerima pinjaman akan menggunakannya untuk melunasi kredit modal kerja kepada perbankan.
Lembaga penjamin emisi yang ditunjuk terkait aksi korporasi ini antara lain, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. Adapun wali amanat yang ditunjuk yakni, PT Bank Mega Tbk (MEGA). (LK)