JAKARTA. Perusahaan produsen kertas PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk akan menerbitkan obligasi senilai Rp3,25 triliun. Sedikitnya 60% dari hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk membayar angsuran utang pokok perseroan dan sisanya untuk modal kerja.
Obligasi tersebut adalah bagian dari program Penawaran Umum Berkelajutan (PUB) I Indah Kiat Pulp & Paper dengan target dana Rp10 triliun.
Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Obligasi tersebut memiliki tiga seri. Seri pertama dengan jumlah pokok Rp1,08 triliun dengan tenor 370 hari, yang dihitung sejak tanggal emisi dan kupon 7,25%. Seri kedua senilai Rp1,89 triliun dengan tenor 3 tahun dan 9,5% sedangkan seri ketiga senilai Rp277,7 miliar dengan tenor 5 tahun dan kupon 10,25%.
Manajemen Indah Kiat Pulp & Paper lebih rinci menjelaskan sekitar 60% akan digunakan untuk membayar angsuran utang perseroan berupa pokok pinjaman dan/atau bunga. Sisanya untuk modal kerja perseroan antara lain pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan, dan biaya overhead.
Obligasi tersebut mendapatkan peringkat A+ atau single A plus dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Rencana obligasi ini akan memasuki masa penawaran pada 16 dan 17 Maret 2021 dan listing pada 24 Maret 2021. (AM)