JAKARTA - PT Astra Sedaya Finance (ASF) akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan Tahap II senilai Rp 2,5 triliun mulai pekan depan (8-12/4). Dana dari hasil aksi korporasi ini akan digunakan untuk memperkuat pembiayaan kepada konsumen.
Dalam prospektus singkat perusahaan yang dikutip pada Senin (29/3), Obligasi itu diterbitkan dalam Seri A dan B dengan nilai masing-masing sebesar Rp 891,97 miliar dan Rp 1,60 triliun. Obligasi Seri A ditawarkan dengan bunga 4,85% per tahun untuk periode 370 hari, sedangkan Seri B ditawarkan dengan bunga 6,35% per tahun untuk 36 bulan.
Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) oleh tujuh penjamin pelaksana emisi antara lain, PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM).
Per 31 Desember 2020, ASF membukukan total aset sebesar Rp 31,43 triliun, total liabilitas Rp 24,53 triliun, dan total ekuitas Rp 6,90 triliun. Pendapatan terkumpul sebesar Rp 5,74 triliun dan laba bersih sebanyak Rp 718 miliar. (LK)