JAKARTA - PT ABM Investama Tbk (ABMM) telah menerbitkan Surat Utang Senior senilai US$ 200 juta dengan bunga 9,500% per tahun yang jatuh tempo pada 2026. Nilai surat utang itu sekitar 103,90% dari total ekuitas perusahaan per Juli 2021 sebesar US$ 192.501.540.
Rindra Donovan, Sekretaris Perusahaan PT ABM Investama Tbk (ABMM) menyampaikan bahwa surat utang itu digunakan melunasi sebagian dari utang perusahaan yang jatuh tempo pada tahun 2022. "Surat utang itu ditawarkan kepada investor di luar negeri yang tunduk pada rule 144A dan regulation S berdasarkan United States Securities Act 1933," katanya dalam keterbukaan informasi dikutip Selasa (10/8).
Surat utang akan dijamin dengan jaminan perusahaan oleh anak usaha yang dimiliki 99% oleh perusahaan dan penerbitan surat utang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 7 Mei 2021. Anak usaha yang dijaminkan antara lain, PT Reswara Minergi Hartama (RMH), PT Tunas Inti Abadi (TIA), PT Pelabuhan Buana Reja (PBR), PT Cipta Kridatama (CK), PT Cipta Krida Bahari (CKB), dan PT Sanggara Sarana Baja (SSB).
Surat Utang Senior yang akan jatuh tempo pada 2022 senilai US$ 350 juta dengan bunga 7,125%. Para pembeli awal atas Surat Utang Senior 2026 antara lain, Deutsche Bank AG Singapore Branch dan Mandiri Securities Pte Ltd.
Per Maret 2021, modal disetor ABMM sebanyak US$ 146,55 juta dengan struktur pemegang saham antara lain, Valle Verde Pte Ltd 55,5482%, PT Tiara Marga Trakindo 23,0677%, Momentum Fund SP.B 10,3781%, Rachmat Mulyana Hamami 0,5476%, Achmad Ananda Djajanegara 0,0480%, Mivida Hamami 0,0050%, dan masyarakat 10,5054%. (LK)