JAKARTA - PT KB Bank Bukopin Tbk (BBKP) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I 2021 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III tahap I 2021 masing-masing sebesar Rp 1 triliun pada (2-6/9).
Dalam prospektus singkat yang dikutip pada Jumat (13/8), Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan diterbitkan masing-masing dalam Seri A dan B dengan periode tiga tahun dan lima tahun serta lima tahun dan tujuh tahun. Setiap obligasi ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok dan pembayaran bunga dilakukan per tiga bulan.
Dana dari aksi korporasi ini akan digunakan mengembangkan kredit, khususnya untuk kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kredit konsumer, kredit kepemilikan rumah, dan kredit kepemilikan bermotor, termasuk memperkuat struktur modal bank. Per April 2021, kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah sebesar Rp 55,17 triliun. Jumlah modal per Desember 2020 sebesar Rp 6,95 triliun terdiri atas, modal inti Rp 5,48 triliun dan modal pelengkap Rp 1,46 triliun.
PT Fitch Ratings Indonesia memberikan peringkat AAA(idn) untuk Obligasi dan AA(Idn) untuk Obligasi Subordinasi. Penjamin emisi obligasi dan obligasi subordinasi yang ditunjuk antara lain, PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Indo Premier Sekuritas. (LK)