JAKARTA. PT Bussan Auto Finance atau BAF, perusahaan pembiayaan sepeda motor milik Mitsui & Co, akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Tahap III Tahun 2021 dengan jumlah pokok Rp755 miliar.
Dalam keterangan resmi yang diterima idnfinancials.com, Seri A dari obligasi tersebut ditawarkan dengan jumlah pokok Rp150 miliar serta bunga tetap 3,75% per tahun dan tenor 367 hari kalender. Sementara itu Seri B ditawarkan dengan jumlah pokok Rp230 miliar dengan tingkat bunga tetap 5,75% per per tahun dan tenor 3 tahun.
“Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan perseroan untuk menunjang kegiatan pembiayaan konsumen,” jelas Manajemen BAF.
Masa penawaran umum obligasi berlangsung pada 22-23 September 2021. Sedangkan tanggal emisi ditetapkan pada 28 September 2021 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 29 September 2021.
BAF telah menunjuk PT Indo Premier Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi. Sementara itu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) ditunjuk sebagai wali amanat obligasi. Sebagai catatan, obligasi ini telah mendapat peringkat “AAA(idn) dari Fitch Ratings Indonesia.
Menurut data idnfinancials.com, Mitsui & Co. Ltd. Jepang menguasai 65% saham BAF per 30 Juni 2021. Kemudian Yamaha Motor Co. Ltd. memiliki 17,7% saham, PT Sinergi Autoindo Abadi 15%, dan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing 2,3%. (KR)