JAKARTA. PT Astra Sedaya Finance (ASF), anak perusahaan PT Astra International Tbk (ASII) yang menjalankan bisnis pembiayaan, akan menerbitkan obligasi dengan jumlah pokok Rp2 triliun.
Obligasi tersebut adalah bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V ASF, dengan target dana yang dihimpun Rp10 triliun. Sebelumnya, ASF telah menerbitkan obligasi Tahap I sebanyak Rp1,5 triliun dan Tahap II Rp2,5 triliun.
Obligasi akan ditawarkan dalam Seri A dengan jumlah pokok Rp540,94 miliar dan Seri B Rp1,46 triliun. Bunga obligasi yang ditawarkan untuk obligasi Seri A yaitu Rp3,75% per tahun dan Seri B 5,30% per tahun.
Dalam prospektus yang telah diterbitkan, penerbitan obligasi tersebut akan digunakan oleh ASF untuk memperkuat modal kerja pembiayaan konsumen. Menurut data idnfinancials.com, lini bisnis pembiayaan konsumen ASF berkontribusi sebanyak Rp2,23 triliun terhadap total pendapatan pada semester pertama 2021.
Obligasi yang akan diterbitkan ASF telah mendapat peringkat “idAAA” dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Masa penawaran umum obligasi dijadwalkan pada 14-15 Oktober 2021. Sementara itu tanggal emisi obligasi dijadwalkan pada 22 Oktober 2021 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 25 Oktober 2021.
ASF telah menunjuk 5 perusahaan sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Kelima perusahaan tersebut adalah PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM). Sementara itu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) ditunjuk sebagai wali amanat. (KR)