JAKARTA. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) akan menerbitkan obligasi dan sukuk mudharabah dengan menargetkan dana sebesar Rp2,5 triliun.
Obligasi ini merupakan bagian penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya dengan target dana Rp 3,5 triliun. Sedangkan sukuk mudharabah merupakan bagian penawaran umum berkelanjutan Sukuk Mudharabah II Wijaya Karya dengan target dana Rp 1,5 triliun.
Dalam prospektusnya, manajemen WIKA selanjutnya memaparkan obligasi terdiri dari Seri A dengan jumlah pokok yang ditawarkan sebesar Rp 593,95 miliar, tingkat bunga tetap sebesar 6,50% per tahun, berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi. Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 425,15 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, berjangka waktu 5 tahun. Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp 730,90 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,30% per tahun, berjangka waktu 7 tahun.
Jadwal pelaksanaan penawaran sebagai berikut:
- Tanggal efektif: 31 Agustus 2021
- Masa penawaran: 9 Februari - 10 Februari 2022
- Tanggal penjatahan: 11 Februari 2022
- anggal pengembalian uang pemesanan: 15 Februari 2022
- Tanggal distribusi obligasi secara elektronik: 15 Februari 2022
- Tanggal pencatatan di BEI: 16 Februari 2022. (AM)