JAKARTA. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2022 dengan jumlah pokok Rp2,2 triliun, untuk membayar sebagian utang perseroan.
Obligasi tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan V TBIG, dengan target yang akan dihimpun sebesar Rp15 triliun. Sebelumnya, TBIG melalui program ini telah menerbitkan obligasi senilai Rp2,66 triliun.
Obligasi Tahap III yang akan diterbitkan TBIG, ditawarkan dalam 2 seri, yaitu seri A dan seri B. Obligasi Seri A ditawarkan dengan jumlah pokok Rp1,7 triliun dengan bunga tetap 3,75% per tahun dan tenor 370 hari kalender. Sementara obligasi seri B ditawarkan sebesar Rp500 miliar dengan tingkat bunga 5,9% per tahun dan tenor sepanjang 3 tahun.
Manajemen TBIG menyampaikan utang yang akan dibayar perseroan menggunakan dana penerbitan obligasi, merupakan fasilitas revolving loan senilai US$275 juta. Saldo kewajiban keuangan perseroan terkait pinjaman ini per 11 Februari 2022 tercatat sebesar US$112,4 juta atau sekitar Rp1,61 triliun.
Penawaran obligasi TBIG akan dilaksanakan pada 24-25 Februari 2022. Distribusi obligasi secara elektronik dijadwalkan pada 2 Maret 2022 dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia pada 4 Maret 2022. (KR)