JAKARTA - PT Oki Pulp & Paper Mills Tbk (OPPM) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan senilai Rp 4 triliun, yang masa penawaran dimulai pada Kamis (24-25/2). Obligasi akan ditawarkan dalam tiga seri dengan jatuh tempo maksimum hingga lima tahun.
Dalam prospektus singkat yang dikutip pada Selasa (22/2), dana dari hasil penerbitan Obligasi akan digunakan 60% untuk mencicil angsuran pokok utang dan bunga utang dan sisa 40% diperuntukkan sebagai modal kerja antara lain, membeli bahan baku, barang kemasan, biaya overhead, termasuk biaya penggunaan energi.
Laporan Keuangan per September 2021, OPPM mencatatkan total aset lancar US$ 1,78 juta dan total aset tidak lancar US$ 3,94 juta, sehingga total aset US$ 5,73 juta. Total liabilitas jangka pendek US$ 1,096 juta dan liabilitas jangka panjang US$ 1,92 juta, sehingga total liabilitas sebesar US$ 3,02 juta.
Pefindo menyematkan peringkat idA+ (single A plus) kepada OPPM terkait rencana ini. Sementara itu, perusahaan telah menunjuk sejumlah perusahaan sebagai penjamin pelaksana emisi antara lain, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Serkuritas Indonesia Tbk (TRIM). Wali amanatnya PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP). (LK)